主线板块要被吸金？万亿新题材又来了，基建板块谨慎分化

基建板块和数字货币板块是本月最活跃的两个主线，两者在昨日出现明显差异的走势利好刺激的数字货币板块大幅高开但大幅回落，而无利好刺激的基建板块集体大涨

基建板块中，建筑装饰，装配式建筑，地下管网，水利等板块均涨超2%，建筑装饰，装配式建筑概念股更是超20只个股涨停，同时尾盘保利联合上板，这基本表明了短线情绪达到了高潮，今日基建板块大概率遭遇分化当然，今日基建板块继续高潮也有可能，只是概率较小，比如今日走出类似磷化工板块去年8月30日强更强的走势

为什么说今日基建板块继续高潮的概率较小除了板块本身的分化预期外，隔夜出现的新题材会对旧题材产生一定的吸金影响消息上，国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》，决定自2022年起开展第三次全国土壤普查，利用四年时间全面查清农用地土壤质量家底专业人士称，土壤普查是耗时两三年的大工程，行业空间万亿级别

当然，基建板块短期分化在预期内，也算是正常走势中长期看，机构预测，今年国内基建增速或超过6.5%，已大超预期天风证券预计，市场短期风格有望继续切换至低估值品种，而今年一季度基建板块景气度有望上行

另外，值得一提的是，近几日叠加浙江本地股属性的个股表现较强，前日和昨日浙江板块均上演涨停潮，叠加大基建概念的浙江建投走出8天7板浙江本地股爆发逻辑或是因为共同富裕示范区推进和亚运会将在杭州举行等消息刺激其中国家发展改革委介绍浙江高质量发展建设共同富裕示范区推进情况新闻发布会将于今日上午10点举行，今早或需留意下叠加浙江本地股属性的基建股是继续走强还是利好兑现

最后，昨日数字货币核心股翠微股份大幅回落，恒宝股份成为板块内仅存的涨停活口今日数字货币板块能否展开修复，需要观察恒宝股份能否弱转强，以及翠微股份能否向上反包等超预期走势

东方证券研报认为，从A股估值来看，目前饮料制造，食品加工，电气自动化设备，电源设备等行业的市盈率依然处于过去10年以来的80分位以上高位。在市场不确定性提升的前提下，这些高估值板块的波动或会加大。此外，目前全A市盈率分位依然处于过去10年以来的64分位左右，市净率为61分位，因此全A估值并未出现泡沫。虽然年底市场波动或会加大，但市场主线依然在景气和复苏方向，建议重点关注“科技，双碳，通胀复苏”三个方向，行业方面主要包括军工，医药，电子，电新和必需消费板块。

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