永泰能源拟开展120亿元债转股工作

4月26日，永泰能源股份有限公司（以下简称“永泰能源”）（600157）与海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）签署《债转股合作协议》，商定双方共同开拓债转股领域的合作，由海德资管为永泰能源及其下属子公司拟实施总规模不超过120亿元的债转股工作提供服务。

本次永泰能源与海德资管签署《债转股合作协议》是为了贯彻落实国务院《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及附件《关于市场化银行债权转股权的指导意见》、七部委《关于市场化银行债权转股权实施中的有关具体政策问题的通知》的精神，进一步深化推进供给侧结构性改革和“三去一降一补”政策，在国家鼓励开展市场化银行债权转股权的政策前提下而进行的深入合作。

开展市场化银行及其它金融机构债权转股权合作，可以有效降低永泰能源负债水平，增强公司资本实力，防范公司债务风险；根据永泰能源2017年报批露的数据，本次债转股完成后，永泰能源的负债水平将降至60%以内，每年节约8亿左右的财务费用；此举有利于帮助公司降本增效，增强竞争力，实现优胜劣汰，有利于推动永泰能源股权多元化，健全并完善现代企业管理制度,有利于加快多层次资本市场建设，提高永泰能源直接融资比重，优化融资结构，提升盈利能力，增强发展后劲，促进可持续发展。

根据海德资管披露的信息，海德资管本次除为永泰能源提供债转股服务外，也为国资控股的神火股份提供29亿元债转权业务。在当前国家降低实体企业杠杆的背景下，债转权业务成为海德资管新的业务增长点。

值得注意的是，海德资管为永泰能源控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）控股子公司海南海德实业股份有限公司（以下简称“海德股份”）（000567）全资子公司，海德股份在开展不良资产管理业务方面具有明显的优势。海德资管是经银监会批准，具有金融不良资产批量收购处置业务资质的金融资产管理公司。本次永泰能源与海德资管构成关联交易，不构成重大资产重组。

海德资管为永泰能源提供的服务内容将包括：

（1）为永泰能源提供债转股政策咨询，为公司债转股提供政策保证；

（2）为永泰能源梳理现有资产负债情况，设计债转股实施方案；

（3）配合永泰能源寻找潜在的债转股实施机构；

（4）参与债转股合同起草、商务谈判等债转股项目的落实工作，并提供专业意见。（陶野）

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