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广汇集团成功发行10亿公司债

来源:金融界    发布时间:2020-03-30 16:46   作者:笑笑   关键词:公司,公司  阅读量:8959   

上证报中国证券网讯 广汇集团3月27日成功发行10亿公司债,体现了投资人对广汇集团的支持与信赖。

2019年6月28日,经证监会发文核准,广汇集团获准向合格投资者公开发行总额不超过30亿元(含30亿元)的公司债券。

广汇集团此次公司债采用分期发行方式,3月27日公开发行的是2020年公司债券(第一期)的二期,发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),采取网下面向合格投资者询价配售相结合的方式公开发行,最终网下合格投资者的认购量为10亿元,占本次发行总规模的100%。

财达证券股份有限公司是本次债券的牵头主承销商和簿记管理人,在该公司与联席主承销商东方花旗证券和国开证券的共同努力,在市场同业大力支持下,本次债券发行圆满完成。

评级机构东方金诚国际信用评估有限公司评定广汇集团主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AA+。

面对国内资本市场现状,广汇集团认真落实新发展理念,坚持稳中求进,主动降低杠杆水平,集团资金链安全、运行稳健。与此同时,自2018年起,广汇集团多措并举积极调整资产负债结构,不断增加中长期债务规模,压缩短期债务规模,并在国内及海外直接融资市场注册不同品种的债券。截至去年9月末,广汇集团合并范围内授信额度合计为1180.02亿元,其中已使用授信额度为760.6亿元。

2020年,广汇集团牢固树立稳中求稳的指导思想,把求稳、求好、求安全作为一切工作的出发点和落脚点,全力抓好生产经营,聚焦主业、心无旁骛,继续做实、做精、做强四大实体产业及旗下4家上市公司:广汇能源(行情600256,诊股)、广汇汽车(行情600297,诊股)、广汇宝信、广汇物流(行情600603,诊股),不断提高企业品牌价值和综合竞争力,保持企业全面、协调、稳健、可持续发展,为实现新疆社会稳定和长治久安总目标作出更大贡献。(徐晶晶)

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