复盘沙钢股份258亿并购案：牵出神秘人李强

复盘沙钢股份258亿并购案 牵出神秘人李强

证券时报记者 刘宝兴

历时9个月，沙钢股份(002075)一项逾250亿元的收购案终于出炉。

6月15日上午，沙钢股份披露，拟作价258.08亿元收购苏州卿峰投资管理有限公司(下称“苏州卿峰”)及北京德利迅达科技有限公司(下称“德利迅达”)100%股权，进入数据中心行业。

交易完成后，沙钢股份主营业务将由特钢业务转为特钢、数据中心双主业，实现业务结构调整和转型发展。

证券时报·e公司记者发现，苏州卿峰及德利迅达法定代表人均为李强。回溯历史，沙钢集团曾于2015年3月份将所持沙钢股份55.12%股权转让给9位自然人，而李强即是9位自然人之一。

此后，上述9位自然人中有多位进行了减持，而李强对沙钢股份的持股比例一直为6.34%(目前为第四大股东)。

至此，沙钢股份百亿元资本局正式浮出水面。

258亿元并购案

根据交易预案，沙钢股份拟向沙钢集团、上海领毅、深圳富士博通等15名苏州卿峰股东发行18.74亿股，股份对价为228.47亿元，另支付5263.4万元现金，收购苏州卿峰剩下的一名股东上海蓝新资产管理中心(有限合伙)所持苏州卿峰股份。交易合计作价229亿元，沙钢股份将全资控股苏州卿峰。

同时，沙钢股份拟向创新云科、智联云科等34名德利迅达股东发行股份购买其88%股权，交易作价为29.08亿元。

需说明的是，由于苏州卿峰持有德利迅达12%股权，因此交易完成后，沙钢股份将直接持有苏州卿峰100%股权以及德利迅达88%股权，同时又通过苏州卿峰间接持有德利迅达12%股权。

另外，沙钢股份拟募集不超过2亿元的配套资金，其中5263.4万元用于支付上述现金对价，剩下的则用于支付本次交易的相关费用。

沙钢股份称，本次交易是加快结构调整和转型发展步伐的重要步骤，交易完成后，公司将由特钢业务转型为特钢和数据中心双主业发展。

据了解，苏州卿峰为持股型公司，本部未经营业务，目前已通过境外全资持股平台公司EJ收购了GS约49%股权，并且EJ拥有GS另外2%股权的购买期权，行权价格为2英镑。

这意味着，如果沙钢股份交易案推进顺利，苏州卿峰旗下的EJ会以2英镑的价格及时行权，将持股比例提高到51%，从而将GS纳入合并范围。

预案称，GS为欧洲和亚太领先的数据中心运营商和开发商，在伦敦、巴黎等7个地区运营10个数据中心，客户涵盖IBM、微软等企业。2015年和2016年，GS分别实现营业收入33.31亿元、32.98亿元，分别实现净利润40.92亿元、36.05亿元。

而德利迅达的主营业务为IDC及其增值服务，目前有6个数据中心处于运营使用状态，机房面积超过6万多平方米，机柜数有8000多个。

此外，德利迅达还在上海、香港、法兰克福等地规划或者建设新的数据中心。2015年和2016年，德利迅达实现营业收入2.56亿元、2.29亿元，不过分别亏损960.8万元、5194.37万元，原因是该公司处于新项目投入期。

按照规划，EJ完成对GS的收购后，苏州卿峰将委托德利迅达对苏州卿峰及其下属企业(EJ、GS)的日常经营活动进行专业监督管理。

关键人物李强

本次并购案之前，沙钢股份曾于2015年6月至2016年1月停牌重组达半年之久。

彼时，沙钢股份拟收购新能源汽车项目以及寻找IDC互联网大数据的投资机会。但该事项最终终止，原因是重组涉及境内外资产收购，金额较大，程序较为复杂，交易方案设计的难度较大。沙钢股份还表示，公司计划购买涉及IDC互联网数据中心的某企业的控股股份，但最终就购买资产的估值等核心问题未能达成一致意见。

终止重组时，沙钢股份还特意留了一个“悬念”。当时，沙钢股份与江苏智卿投资管理有限公司签订了《上海蓝新资产管理中心(有限合伙)合伙协议》，拟成立产业并购基金。

上海蓝新是苏州卿峰的16个股东之一。这意味着沙钢股份此次收购案，延续了上一次重组中转型数据中心业务的思路。

证券时报·e公司记者还发现，目前持有沙钢股份6.34%股权的自然人李强，是本次收购案的关键性人物。

资料显示，李强是苏州卿峰及德利迅达的法定代表人，同时还是GS董事。此外，持有苏州卿峰1.38%股权的深圳富士博通成立于2014年7月，而该公司的唯一股东是李强。

不止于此，在德利迅达的股权结构中，创新云科、智联云科合计持有其29.12%股权，创新云科、智联云科分别是李强、侯万春设立的一人有限公司，而李强、侯万春系一致行动人，实际控制德利迅达。

截至一季度末，李强位列沙钢股份第四大股东，其所持股份的由来，可以追溯到2015年初。

2015年2月16日，沙钢集团拟通过协议转让方式将所持沙钢股份55.12%股权，转让给李非文、刘振光、黄李厚、李强、王继满等9位自然人。

对于此次大比例转让股权，沙钢集团未有过多解释，9位“神秘”自然人亦未实质性表露受让股份的目的，仅称彼此不存在一致行动人关系。其中一名自然人刘振光，系龙宇燃油(603003)实控人之一，其他自然人股东身份尚不确定。

此后，9位自然人中的刘本忠、金洁、黄李厚、燕卫民、王继满均曾减持沙钢股份，而李强持股比例始终保持在6.34%。

李强在此次并购案中起到了关键性作用，但对于李强的身份和从业经历，沙钢股份并未披露更多资料。根据沙钢股份此前的公告，李强的住所在济南，并取得了美国永久居留权。

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